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Hace más de 30 años que el equipo de Merchbanc viene prestando servicios a las empresas y entrepreneurs en temas financieros. A lo largo de estos años ha prestado más de 75 servicios distintos a empresas y proyectos en una amplia variedad de circunstancias, y en distintos sectores económicos, tales como alimentación, editoriales, enseñanza, energía, industria pesada, hostelería, transportes, servicios sanitarios, moda y confección, etc.

Un común denominador para todas estas operaciones ha sido la necesidad de los clientes de sentirse apoyados por un equipo de profesionales que se ha volcado en llegar a entender y sentir las necesidades del cliente, y asistiéndole con la puntualidad y discrecionalidad necesarios en estas operaciones.

El equipo de Merchbanc ha buscado financiación o socios nuevos para distintas empresas, o ha asistido al empresario en esa difícil tesitura de buscar un comprador para su empresa, y conseguir un precio justo y adecuado.

Nuestra independencia y la filosofía de Merchbanc de anteponer en todo momento los intereses de nuestros clientes a los de la propia empresa, es el rasgo diferenciador de las operaciones llevadas a cabo por Merchbanc con respecto a las llevadas a cabo por otros profesionales.
 

Servicios a emrpesas

M&A 

  • Asesoramiento en la estrategia de expansión y/o diversificación del negocio.
  • Identificación de posibles empresas/negocios objetivo.
  • Análisis y valoración de la empresa objetivo.
  • Negociación y cumplimiento de los acuerdos.
  • Colaboración con los representantes legales y financieros.

COMPRA Y VENTA DE EMPRESAS O PROYECTOS

  • Asesoramiento en la estrategia de venta.
  • Identificación de posibles compradores en España o en resto del mundo.
  • Preparación del cuaderno de presentación y venta, descripción de la empresa o proyecto, valoración y memorándums (a definir).
  • Apertura de negociaciones.
  • Análisis y valoración de la empresa o proyecto en venta.
  • Negociación de acuerdos y formalización de los mismos.
  • Colaboración con los asesores legales y financieros.

 

VALORACION DE EMPRESAS

  • Análisis de los estados financieros presentes e históricos (cash flow y análisis bajo estándares NIIC, etc.).
  • Análisis del mercado y del entorno competitivo de la empresa.
  • Proyecciones financieras a medio plazo y análisis de su coherencia.
  • Aplicación de los modelos de valoración más apropiados.
  • Análisis de sensibilidad ante posibles variaciones en las hipótesis y estrategias principales.
  • Redacción del informe de valoración.

ALIANZAS ESTRATEGICAS

  • Asesoramiento en el enfoque de una posible alianza nacional o internacional.
  • Definición del perfil de empresa a contactar.
  • Preparación del cuaderno de presentación y venta.
  • Apertura de negociaciones y seguimiento de gestión.
  • Análisis y valoración de la empresa aliada.
  • Negociación de acuerdos y formalización de los mismos.
  • Colaboración con los asesores legales y financieros.
  • Seguimiento y asesoramiento de gestión una vez pactada la alianza.

 

MANAGEMENT BUY-OUT

  • Asesoramiento entratégico al equipo directivo con valoración del buy-out.
  • Preparación del cuaderno de presentación y descripción del proyecto empresarial del equipo directivo.
  • Evaluación de alternativas de financiación y expansión del proyecto empresarial.
  • Apertura de negociaciones (confidenciales).
  • Negociación de acuerdos y formalización de los mismos.
  • Colaboración con los asesores legales y financieros.

LEVERAGED BUY-OUT

  • Asesoramiento estratégico y financiero para seleccionar la entidad acreedora.
  • Estudio y análisis financiero de cara a determinar el nivel de endeudamiento necesario y/o conveniente para realizar la operación.
  • Apertura de negociaciones (confidenciales).
  • Negociación de acuerdos y formalización de los mismos.
  • Colaboración con los asesores legales y financieros.

 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA

  • Alternativas estratégicas y su implementación.
  • Asistencia en las medidas a tomar.

BUSQUEDA DE SOCIOS Y FINANCIACIÓN

  • Preparación del cuaderno de presentación de la empresa.
  • Estudio de los socios posibles e identificación de los más adecuados para la operación.